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Voici les étapes à suivre pour faire la facturation automatique. Pour plus de détails sur les types de facturation et sur les différentes procédures liées à cette opération, veuillez consulter les liens en bas de page.

NOTE POUR LES COMPAGNIES DE GESTION Vous pouvez effectuer la facturation automatique pour les compagnies gérées à même la compagnie de gestion

1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Facturation, onglet Facturation automatique
2. Choisissez la date à laquelle vous désirez effectuer la collecte dans le coin supérieur droit de la fenêtre
3. Cochez la case « Appartement vacant » si vous désirez comptabiliser les appartements vacants
4. Sélectionnez dans la liste hiérarchique de gauche les immeubles que vous désirez collecter (pour sélectionner tous les immeubles, cochez le mot Immeubles).
5. Appuyez sur le bouton « Aperçu avant facturation » pour vérifier l’exactitude des chiffres. Si certains montants sont erronés, veuillez corriger les montants à partir de la fenêtre Bail et refaites cette étape.
6. Imprimez le rapport pour vos archives si vous le souhaitez en cliquant sur l'icône représentant une imprimante dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de visualisation.
7. Appuyez sur le bouton « Facturer »

Vos loyers sont maintenant prêts à être collectés.

Vous pouvez imprimer le rapport Collecte des loyers à partir du menu Rapport, Comptabilité, Loyer, Collecte des loyers, que vous pourrez personnaliser grâce à la section Paramètres de cette fenêtre. Vous pourrez entre autres voir ou non les factures faites aux locataires, les loyers sans solde ainsi que les montants inutilisés pour tous vos locataires ou seulement pour ceux qui sont actifs.

NOTE : Pour personnaliser l’affichage de vos rapports, consultez la procédure à cet effet liée en bas de page.

Pour obtenir un rapport avec seulement les locataires ayant un solde dû, choisissez plutôt le rapport Collecte des loyers avec solde.