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Faire un budget

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Voici la procédure à suivre pour faire un budget pour une compagnie ou pour un immeuble. Vous pourrez ensuite savoir en temps réel où vous en êtes.

Créer un budget
  1. Allez dans le menu du haut, Annuel, Budget
  2. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau Budget
  3. Étape 1
    • Sélectionnez le type d'entité pour laquelle vous souhaitez faire un budget, soit une compagnie ou un immeuble
    • Précisez l'entité concernée dans le menu déroulant (ex. : Compagnie GDL)
    • Appuyez sur Suivant
  4. Étape 2
    • Précisez la date de début de votre budget
      Notez que la date de fin s'ajustera automatiquement en fonction de la durée du budget
    • Précisez la durée du budget (généralement 1 an)
    • Appuyez sur Suivant
  5. Étape 3

    Trois options s'offrent à vous :
    1. Nouveau budget
    2. Budget basé sur les revenus et dépenses de l'année antérieure
      Notez que Proprio Expert doit être utilisé depuis au moins un an pour obtenir un budget représentatif.

      Vous n'avez alors qu'à préciser l'augmentation des revenus et des dépenses (%) ainsi que le type d'arrondissement à appliquer (ex.: au 10 $ près)
    3. Autre budget
      Permet de sélectionner un budget antérieur, par exemple un budget créé pour un autre immeuble ou une autre compagnie

      Vous n'avez alors qu'à préciser l'augmentation des revenus et des dépenses (%) ainsi que le type d'arrondissement à appliquer (ex.: au 10 $ près)

    • Sélectionnez le type de budget que vous souhaitez avoir et apportez les précisions nécessaires
    • Appuyez sur Créer

    6. NOTE : Le reste de la procédure est faite en fonction de la création d'un nouveau budget.

  6. Sélectionnez le budget que vous souhaitez éditer dans le menu déroulant situé dans le haut de la fenêtre


    7. Par défaut, vous arrivez sur le panneau Revenus.
  7. Entrez les montants escomptés pour chaque type de revenu
  8. Cliquez ensuite sur le bouton Dépenses situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Vous passerez ainsi dans le panneau des dépenses
  9. Entrez les montants que vous souhaitez allouer pour chaque type de dépense
  10. Enregistrez vos modifications en cliquant sur la disquette bleue dans le haut de la fenêtre

NOTE : Vous pourrez ensuite consulter l'état de votre budget en ouvrant la fenêtre budget et en cliquant sur le bouton Rapport situé dans la barre de menu du haut de la fenêtre. N'hésitez pas à explorer les types de rapport qui vous sont offerts.
Mots clés::  budget ,  budgeter ,  faire ,  planifier ,  comptabilite ,  annuel ,  planification