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L'onglet Appel de service vous permet d'entrer les informations d'un appel que vous venez ou êtes en train de recevoir. Cela peut être, par exemple, un locataire qui vous demande de faire une réparation chez lui. Voici les étapes pour la saisie d'un appel de service:

• Demandeur: Vous sélectionnez la personne qui vous a téléphoné dans la case demandeur soit à partir de la liste ou en l'inscrivant manuellement (vous pouvez ensuite compléter la fiche de cette personne dans les contacts).


• Responsable: Vous sélectionnez la personne qui sera tenue responsable de régler le but de l'appel à partir de la case Responsable soit à partir de la liste ou en l'inscrivant manuellement.


• Date: Vous entrez la date de la prise de l'appel à partir du calendrier en haut à droite..


• Type: Vous entrez le type de l'appel dans la liste déroulante à cet effet (exemple: entretien et réparations).


• Objectif: Vous décrivez l'objectif de l'appel (exemple: réparation de l'entrée des escaliers).


• Priorité: Vous déterminez la priorité de cet appel de peu urgant (blanc) à très urgent (rouge)


• Statut: Vous sélectionnez le statut de l'appel à partir de la liste (attribué, terminé, en cours, etc.)


• Rendez-Vous: Vous pouvez ensuite céduler un rendez-vous en lien avec l'appel de service en entrant le titre, la description, la date, l'heure, le lieu et en sélectionnant les contacts s'y rattachant.


• Suivi:Vous pouvez faire un suivi en insérant des notes dans l'encadré à cet effet. Vous pouvez également insérer un ou plusieurs fichiers en cliquant sur sélectionner un fichier et en parcourant votre ordinateur.



À partir de la fenêtre principale de l'onglet appel de service, vous pouvez voir tous les appels en plus des statuts pour une période donnée (vous pouvez la changer en modifiant les dates en haut à gauche)